天地之始,混沌未开,盘古大神自鸿蒙至宝混沌青莲中孕育而生。盘古开天辟地,混沌青莲因承受不住开天压力而损毁。混沌青莲结有四枚莲子,其一不成熟的莲子化为十二品灭世黑莲,为魔祖罗睺所有。
十二品灭世黑莲,防御惊人,能吸收暴虐气息。后三千神魔大战,魔祖罗睺被道祖鸿钧所灭,十二品灭世黑莲因魔性深重被弃置九幽,历经万年劫火焚烧。含恨万年,灭世黑莲终修得人形,挣脱九幽之束隐迹凡间,自号鬼面观音。黑莲出世,三界动荡。
十八罗汉之首降龙罗汉,感念苍生疾苦,受佛祖之命临凡济世。降龙罗汉投身灵隐寺,法号道济,人称活佛济公。济公破帽破扇破鞋垢衲衣,貌似疯颠,实则是一位心怀慈悲妙法济世的得道高僧。
一个初出茅庐的妖灵小仙,慕名前往求拜济公门下,却偶遇济公阻止鬼面观音吸食生人修炼妖法。济公负伤除妖,主角勇力相助,从而开始了一段济公与少年不得不说的故事……